再次延期解禁释放了管理层的信心。公司重卡发动机是利润的主要来源，随着整车厂商纷纷自行设立或新建发动机生产线，外购比例降低，公司市场份额可能降低。公司的战略是传统业务保持发展，考虑进行战略转型，考虑到未来3年是公司转型的关键期，有一定的不确定性，本次延期解禁释放了管理层的信心，有助于公司股价短期走好。
从长期看，公司股价走势取决于自身转型，同时和下游行业密切相关。自公司2010年公告限售股解禁至5月20日收盘，24名自然人股东持股股权价值由16亿元减少至13.4亿元，累计减少16.3%，主要是重卡行业持续低迷影响。投资者做投资判断仍主要参考公司的经营及行业景气度。
预计重卡行业13年小幅正增长，核心零部件公司盈利弹性将小于整车，公司13-15年EPS分别为1.62元、1.88元和2.16元，目前股价对应13年PE约14.6倍，维持“持有”评级。
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